ANALISI DI PORTAFOGLIO

Vuoi verificare gratuitamente e senza impegno quali siano i rischi del tuo portafoglio e quali i relativi costi? Puoi richiedere online la diagnosi del tuo portafoglio che ti fornirà l’analisi dei rischi, i rendimenti e i relativi costi. 


Se non riesci ad individuare queste tre componenti (non sentirti inadeguato, è abbastanza comune che sia così), è proprio il caso di richiedere la tua diagnosi.

La diagnosi è gratuita, perché non approfittarne?

DETTAGLI DELL'ANALISI

La diagnosi è uno strumento che ti permette di conoscere lo stato di salute dei tuoi investimenti, direttamente online.

 

Riceverai un report finale, nel quale saranno analizzati i rapporti tra rischi che corri in funzione dei rendimenti attesi attualizzati per i costi più o meno occulti che sostieni.

QUALI SONO I VANTAGGI?

  • Valutare l’efficienza del portafoglio in funzione di rendimenti e rischi
  • Conoscere i reali costi, spesso occultati
  • Valutare i ritorni in termini di rendimento in funzione ai costi sostenuti
  • Conoscere l’adeguato orizzonte temporale del proprio portafoglio di investimento
  • Sfruttare i modelli statistici per ottimizzare il tuo portafoglio.

COSA VIENE ANALIZZATO?

  • Obbligazioni
  • Azioni
  • Fondi comuni
  • Etf
  • Polizze assicurative
  • Fondi pensione
  • Risparmio postale (libretti, buoni fruttiferi, etc).
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ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA

Il metodo consigliato è di inoltrarmi una mail a investimenti@mirkozocchi.it scrivendo come oggetto “ANALISI PORTAFOGLIO” e allegando un file excel dei tuoi investimenti; non dimenticare di inserire i tuoi riferimenti (cellulare ed email).

 

In alternativa puoi inviarmi i file tramite whatsapp al 3395705710, scrivendomi i tuoi riferimenti (cellulare e email).

Come vuoi fornirmi le informazioni sul tuo portafoglio?
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