e come posso aiutarti!
Nato a Roma il 9 luglio 1986 e regolarmente iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari con delibera n. 276, lavoro con la piattaforma Fineco.
Nel corso dei miei studi ho ottenuto una Laurea in Economia e un Master in Finanza Comportamentale e un secondo Master in Patrimonialista.
Se ora so come aiutarti al meglio è proprio grazie a questi studi oltre che a tutti gli anni di esperienza collezionati.
Il mio obiettivo è quello di fornire un servizio di consulenza in materia di investimenti basato su:
Offro un servizio completamente personalizzato a seguito della conoscenza del cliente, dell’analisi della sua condizione attuale e dei suoi obiettivi e bisogni.
Ti sostengo fino al completo raggiungimento del benessere economico che meriti.
Il mio servizio si basa sulla pianificazione finanziaria, previdenziale, fiscale, successoria e un’ampia gamma di soluzioni multi-brand che consentono di operare in piena indipendenza nell’esclusivo interesse del cliente.
La pianificazione patrimoniale è fondamentale per conservare il proprio patrimonio, preservandolo da eventuali rischi contestualmente puntando a beneficiare di una corretta ottimizzazione fiscale.
A tal fine è necessario analizzare il modo migliore per gestire il proprio patrimonio in conformità alla normativa vigente.
Inoltre è necessario individuare gli strumenti di protezione patrimoniale adeguati per mettere al riparo il proprio patrimonio da eventuali minacce e trasmetterlo alla generazione futura.
La Certificazione EFPA ESG Advisor offre una visione completa dell’argomento ESG ed è rivolta a tutti i professionisti interessati ad acquisire solide conoscenze nell’ambito ambientale, sociale e di governance, sempre più necessarie e utili per la consulenza e la pianificazione finanziaria.
European Financial Planner è una qualifica europea, i cui standard relativi alle prove d’esame sono fissati e concordati a livello nazionale su indicazione del SQC (Standard and Qualifications Committee) europeo e continuamente monitorati ed aggiornati al fine di mantenerne elevati i livelli qualitativi.
Tra quelli proposti da Efpa l’EFP è il livello di Certificazione maggiormente qualificato, in quanto riguarda l’attività di pianificazione finanziaria nel suo complesso.
Esperienza, competenze, continuo studio e amore per il mondo degli investimenti fanno in modo di poter avere un professionista di fiducia nella costruzione e nella gestione del tuo portafoglio di investimenti.
Ho subito avuto la percezione di una persona che curasse i miei interessi anziché quelli della banca. Dopo 8 anni non posso che confermare quella sensazione.
Conosco il Dott. Mirko Zocchi da anni, mi ha sempre consigliato al meglio per i miei investimenti. Preparato e disponibile. Un professionista sul quale si può contare in ogni momento.
Bravissima persona, competente, serio e affidabile. Se non fosse per lui, non terrei i miei risparmi in nessuna banca.
Con lui ho pianificato la mia pensiona futura. Mi ritengo molto soddisfatto della scelta fatta.