FORMAZIONE PROFESSIONALE

Dott. MIRKO ZOCCHI
CONSULENTE FINANZIARIO, FINECOBANK
PROFESSIONISTA CERTIFICATO EFP E EFA

  • LAUREA IN ECONOMIA E MANAGEMENT
  • MASTER IN FINANZA COMPORTAMENTALE
  • MASTER IN PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE
  • ABILITAZIONE ALBO DEI CONSULENTI FINANZIARI 
  • AUTORIZZAZIONE IVASS PER L'ESERCIZIO DELLA CONSULENZA ASSICURATIVA, PREVIDENZIALE E SUCCESSORIA
  • EUROPEAN FINANCIAL PLANNING ASSOCIATION: Conseguimento certificazione EFA e EFP
  • ISCRIZIONE ALBO COMMISSARI TECNICI D'UFFICIO PER IL TRIBUNALE DI ROMA


CORSI PER MANTENIMENTO EFPA

Anno 2021

Corso di preparazione all'esame da EFA a EFP
FORFINANCE SRL

Dalla disciplina dei prodotti assicurativi-finanziari alla tutela del consumatore
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.

Emergenza COVID-19: le principali misure adottate con riguardo al sistema bancario-finanziario-assicurativo
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.

Il risparmio e la sostenibilità al servizio dell’economia reale: PIR, investimenti alternativi e responsabili
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.

Il mercato delle assicurazioni dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari: il ruolo strategico del consulente finanziario e delle reti
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.

Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari: componenti ordinarie e straordinarie nello scenario post Covid
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l

Anno 2020

Il patrimonialista Global Wealth Empowering. La tutela del patrimonio
FORFINANCE SRL

Valutazione delle esigenze del cliente
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.

Analisi dei rendimenti e rischi di mercato
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.

Principi per la costruzione, selezione e valutazione performance del portafoglio
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.

La distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo (IBIPS)
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.

Prodotti di investimento tra tradizione e innovazione
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.

Anno 2019

La mitigazione del rischio cyber: un'analisi tecnica

Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.

Investimenti e Investitori: un'analisi di periodo

Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.

L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente

Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.

La fiscalità dei prodotti di investimento (finanziari, assicurativi e assicurativo-finanziari)

Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.

Il quadro degli adempienti del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede

Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.

Anno 2018 

Il Fin Tech: opportunità e rischi per il sistema finanziario

Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.

I fondi pensione e la previdenza in Italia e nel contesto europeo

Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.

Trasformazioni e novità nella distribuzione e intermediazione assicurativa. Dalla IDD alla MIFID II

Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.

I piani individuali di Risparmio

Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.

Anno 2017

La riforma della previdenza

Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.

La gestione separata e le polizze rivalutabili

Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.

Il trattamento fiscale nelle polizze assicurative e nella previdenza complementare

Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.

La consulenza finanziaria e assicurativa tra applicazioni software e piattaforme online

Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.

Anno 2016

I driver evoluti del servizio di consulenza in italia tra fenomeni congiunturali e profili strutturali

Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.

Volatilità dei mercati, avversione al rischio, emotività e difesa del risparmio

TESEO SRL

La profilazione comportamentale del cliente- online

TESEO SRL

La consulenza al cliente imprenditore - individuare i bisogni, proporre le soluzioni

TESEO SRL

Anno 2015

Approccio di portafoglio e percezione del risparmiatore

Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.

Modelli avanzati nell'approccio "risk parity" in ambito previdenziale

Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.

Fondi alternativi tra investimento e gestione

Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.

Fiducia e regime fiscale quali elementi determinanti nelle scelte dei risparmiatori

Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.