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Anno 2021
Corso di preparazione all'esame da EFA a EFP
FORFINANCE SRL
Anno 2020
Il patrimonialista Global Wealth Empowering. La tutela del patrimonio
FORFINANCE SRL
Valutazione delle esigenze del cliente
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Analisi dei rendimenti e rischi di mercato
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Principi per la costruzione, selezione e valutazione performance del portafoglio
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La distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo (IBIPS)
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Prodotti di investimento tra tradizione e innovazione
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Anno 2019
La mitigazione del rischio cyber: un'analisi tecnica
Assoreti Formazione
Studi e Ricerche S.r.l.
Investimenti e Investitori: un'analisi di periodo
Assoreti Formazione
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L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente
Assoreti Formazione
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La fiscalità dei prodotti di investimento (finanziari, assicurativi e assicurativo-finanziari)
Assoreti Formazione
Studi e Ricerche S.r.l.
Il quadro degli adempienti del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede
Assoreti Formazione
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Anno 2018
Il Fin Tech: opportunità e rischi per il sistema finanziario
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I fondi pensione e la previdenza in Italia e nel contesto europeo
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Trasformazioni e novità nella distribuzione e intermediazione assicurativa. Dalla IDD alla MIFID II
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I piani individuali di Risparmio
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Anno 2017
La riforma della previdenza
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La gestione separata e le polizze rivalutabili
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Il trattamento fiscale nelle polizze assicurative e nella previdenza complementare
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La consulenza finanziaria e assicurativa tra applicazioni software e piattaforme online
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Anno 2016
I driver evoluti del servizio di consulenza in italia tra fenomeni congiunturali e profili strutturali
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Volatilità dei mercati, avversione al rischio, emotività e difesa del risparmio
TESEO SRL
La profilazione comportamentale del cliente- online
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La consulenza al cliente imprenditore - individuare i bisogni, proporre le soluzioni
TESEO SRL
Anno 2015
Approccio di portafoglio e percezione del risparmiatore
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Modelli avanzati nell'approccio "risk parity" in ambito previdenziale
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Fondi alternativi tra investimento e gestione
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Fiducia e regime fiscale quali elementi determinanti nelle scelte dei risparmiatori
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