Anno 2021
Corso di preparazione all'esame da EFA a EFP
FORFINANCE SRL
Dalla disciplina dei prodotti assicurativi-finanziari alla tutela del consumatore
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Emergenza COVID-19: le principali misure adottate con riguardo al sistema bancario-finanziario-assicurativo
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il risparmio e la sostenibilità al servizio dell’economia reale: PIR, investimenti alternativi e responsabili
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Il mercato delle assicurazioni dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari: il ruolo strategico del consulente finanziario e delle reti
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Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari: componenti ordinarie e straordinarie nello scenario post Covid
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l
Anno 2020
Il patrimonialista Global Wealth Empowering. La tutela del patrimonio
FORFINANCE SRL
Valutazione delle esigenze del cliente
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Analisi dei rendimenti e rischi di mercato
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Principi per la costruzione, selezione e valutazione performance del portafoglio
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La distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo (IBIPS)
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Prodotti di investimento tra tradizione e innovazione
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Anno 2019
La mitigazione del rischio cyber: un'analisi tecnica
Assoreti Formazione
Studi e Ricerche S.r.l.
Investimenti e Investitori: un'analisi di periodo
Assoreti Formazione
Studi e Ricerche S.r.l.
L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente
Assoreti Formazione
Studi e Ricerche S.r.l.
La fiscalità dei prodotti di investimento (finanziari, assicurativi e assicurativo-finanziari)
Assoreti Formazione
Studi e Ricerche S.r.l.
Il quadro degli adempienti del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede
Assoreti Formazione
Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2018
Il Fin Tech:
opportunità e rischi per il sistema finanziario
Assoreti Formazione
Studi e Ricerche S.r.l.
I fondi pensione e la
previdenza in Italia e nel contesto europeo
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Trasformazioni e
novità nella distribuzione e intermediazione assicurativa. Dalla IDD alla MIFID
II
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
I piani individuali di
Risparmio
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Anno 2017
La riforma della
previdenza
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La gestione separata e
le polizze rivalutabili
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Il trattamento fiscale
nelle polizze assicurative e nella previdenza complementare
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
La consulenza
finanziaria e assicurativa tra applicazioni software e piattaforme online
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Anno 2016
I driver evoluti del
servizio di consulenza in italia tra fenomeni congiunturali e profili
strutturali
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Volatilità dei
mercati, avversione al rischio, emotività e difesa del risparmio
TESEO SRL
La profilazione
comportamentale del cliente- online
TESEO SRL
La consulenza al
cliente imprenditore - individuare i bisogni, proporre le soluzioni
TESEO SRL
Anno 2015
Approccio di
portafoglio e percezione del risparmiatore
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Modelli avanzati
nell'approccio "risk parity" in ambito previdenziale
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Fondi alternativi tra
investimento e gestione
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
Fiducia e regime
fiscale quali elementi determinanti nelle scelte dei risparmiatori
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