CHI SONO

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Sono nato a Roma il 9 luglio 1986, dopo aver sostenuto studi economici conseguendo una laurea in Economia e dopo un'esperienza nel mondo immobiliare, ho conseguito l'abilitazione come consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, regolarmente iscritto all'albo con delibera n. 276.
Il mio obiettivo è quello di fornire un servizio consulenziale puntuale, evoluto, basato sulla competenza professionale (certificata dall'iscrizione all'albo OCF dei consulenti finanziari e dall'EFPA, il più autorevole organismo professionale a livello Europeo del financial advisor), sulla trasparenza e sulla completa personalizzazione degli strumenti operativi.
Attraverso la conoscenza del mio cliente e della sua famiglia, l’analisi della sua condizione e la rilevazione delle sue aspettative e dei suoi bisogni, lo sostengo nella realizzazione dei suoi obiettivi e nel miglioramento del suo livello di benessere economico.
Il servizio che offro si fonda sulla disponibilità di strumenti avanzati per la pianificazione finanziaria, previdenziale, fiscale e successoria e di una ampia gamma di soluzioni multi-brand, che consentono di operare in piena indipendenza contribuendo attivamente, nell’esclusivo interesse del cliente, alla realizzazione del progetto di vita suo e della sua famiglia, individuando soluzioni su misura in grado di generare sicurezza, valore, benessere. Il tutto tramite una costante ricerca di qualità, efficienza e trasparenza.

Dott. MIRKO ZOCCHI
CONSULENTE FINANZIARIO, FINECOBANK
PROFESSIONISTA CERTIFICATO EFA

 

FORMAZIONE E RICONOSCIMENTI

LAUREA IN ECONOMIA E MANAGEMENT


COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
2010 - Abilitazione all'albo dei consulenti finanziari


ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
2011 - Autorizzazione per l'esercizio alla consulenza assicurativa, previdenziale e successoria


EUROPEAN FINANCIAL PLANNING ASSOCIATION
2014 - Conseguimento della certificazione EFA


COMMISSARIO TECNICO D'UFFICIO TRIBUNALE DI ROMA 2019 - Iscrizione Albo CTU per perizie relative a controversie bancarie e assicurative


MASTER IN FINANZA COMPORTAMENTALE
Roma Novembre 2019


CORSI PER MANTENIMENTO EFPA

Anno 2019

La mitigazione del rischio cyber: un'analisi tecnica

Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.

Investimenti e Investitori: un'analisi di periodo

Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.

L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente

Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.

La fiscalità dei prodotti di investimento (finanziari, assicurativi e assicurativo-finanziari)

Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.

Il quadro degli adempienti del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede

Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.

Anno 2018 

Il Fin Tech: opportunità e rischi per il sistema finanziario

Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.

I fondi pensione e la previdenza in Italia e nel contesto europeo

Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.

Trasformazioni e novità nella distribuzione e intermediazione assicurativa. Dalla IDD alla MIFID II

Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.

I piani individuali di Risparmio

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Anno 2017

La riforma della previdenza

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La gestione separata e le polizze rivalutabili

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Il trattamento fiscale nelle polizze assicurative e nella previdenza complementare

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La consulenza finanziaria e assicurativa tra applicazioni software e piattaforme online

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Anno 2016

I driver evoluti del servizio di consulenza in italia tra fenomeni congiunturali e profili strutturali

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Volatilità dei mercati, avversione al rischio, emotività e difesa del risparmio

TESEO SRL

La profilazione comportamentale del cliente- online

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La consulenza al cliente imprenditore - individuare i bisogni, proporre le soluzioni

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Anno 2015

Approccio di portafoglio e percezione del risparmiatore

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Modelli avanzati nell'approccio "risk parity" in ambito previdenziale

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Fondi alternativi tra investimento e gestione

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Fiducia e regime fiscale quali elementi determinanti nelle scelte dei risparmiatori

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